Possível Crise de Armazenamento em Vista
A próxima crise no setor de hardware pode não estar relacionada às placas de vídeo, mas sim ao armazenamento. A nova arquitetura de inteligência artificial da NVIDIA, conhecida como Vera Rubin, introduz uma tecnologia inovadora chamada ICMS (Inference Memory Context Storage), que pode gerar uma escassez global de SSDs, impactando preços e disponibilidade para os consumidores.
Demanda Aumentada por Memória NAND
Um relatório recente do Citi, publicado após a CES 2026, aponta que a implementação dos sistemas Vera Rubin exigirá grandes volumes de memória NAND. Cada rack NVL72 com essa tecnologia precisará de cerca de 1.152 TB de SSDs apenas para as operações de cache da IA.
Se as previsões de envio de 100.000 unidades em 2027 se concretizarem, a NVIDIA poderá consumir aproximadamente 9,3% da oferta global de NAND.
O que é o ICMS e por que consome tanto SSD?
O principal desafio para a chamada “IA Agêntica” é o armazenamento do histórico de dados, conhecido como KV Cache. Atualmente, esses dados são armazenados na memória HBM das GPUs, que é rápida, mas cara e limitada em capacidade.
Para solucionar esse problema, a NVIDIA introduziu o ICMS, uma nova camada de armazenamento conectada via BlueField-4 DPUs. Essa solução atua como um intermediário entre a memória RAM e o armazenamento tradicional, permitindo que a IA acesse grandes volumes de dados rapidamente.
No entanto, para manter a velocidade necessária, o sistema requer bancos massivos de SSDs de alta performance, o que pode pressionar ainda mais os fabricantes de chips de memória.
Números que Assustam o Mercado
As projeções indicam um crescimento exponencial na demanda por armazenamento:
- 2026: Com 30.000 unidades Vera Rubin, a demanda seria de 34,6 milhões de TB, representando 2,8% do total global.
- 2027: Com 100.000 unidades, o consumo saltaria para 115,2 milhões de TB.
Esse aumento representa um choque na oferta que a indústria de memória NAND não previu completamente. A competição por wafers de silício para a fabricação de HBM e DRAM pode resultar em um efeito cascata, elevando também os preços dos SSDs NVMe para consumidores.
Impacto no Consumidor Final
Historicamente, quando o mercado corporativo consome uma parte significativa da produção de componentes, o setor de hardware para consumidores sofre com aumentos de preços. Isso já ocorreu durante o boom da mineração e nas crises de DRAM recentes.
Se a NVIDIA realmente absorver quase 10% da produção mundial de NAND para seus sistemas de IA, fabricantes como Samsung, SK Hynix e Micron terão que decidir entre atender contratos de IA ou manter o fornecimento para o varejo, o que pode resultar em aumentos de preços para os consumidores.
Para aqueles que planejam montar um PC ou expandir o armazenamento de consoles nos próximos anos, é provável que os preços dos SSDs de alta capacidade não se mantenham estáveis, tornando-os itens de luxo novamente.
Fonte por: Adrenaline